狄都安是个喜欢幻想的小男孩，今天转学到了一个新的学校。他希望自己乘架直升飞机从天而降，手里抛洒这纸花进入校园。可是不幸的是，他现在和新同学们玩球时表现不佳，随后被球打伤，无奈在脸上贴了一张创口贴。更烦恼的是，当天9点是学校的嘉年华化妆游行，他已经没有时间进行装扮，只能扮成“没有装扮”的人混迹于游行队伍中。同学们都嘲笑他只配和“巫婆”交朋友。狄都安正在纳闷谁是“巫婆”，一个装扮成垃圾桶的女孩把他喊进了垃圾桶。慢慢地，两人熟悉起来，女孩子告诉他由于热水，她的脸被烫伤了，所以她成天隐蔽在头套下，原来娜狄雅就是“巫婆”，她的脸上布满了许多深红色的斑痕。狄都安也被娜狄雅的丑样子吓坏了，娜狄雅很伤心。狄都安渐渐改变了最初的看法，决定要为娜狄雅做些什么，他把自己装扮成一个滑稽的男爵，拿着扩音喇叭，爬到操场的大树上，他大喊：“娜狄雅不是怪兽，我也不是疯子。你们每个人都让我觉得很恶心！娜狄雅不是巫婆，你们才是怪兽！”娜狄雅当众摘掉了头套……教会孩子尊重差异，从缺陷中看到美丽。